JCSP Patrimoine Ensemble préparons le patrimoine qui vous ressemble
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Métiers et services


Notre démarche

Afin de vous fournir le meilleur niveau de service possible, notre démarche présente deux étapes successives et complémentaires.

La première étape consiste en la réalisation d’un audit patrimonial. Autrement dénommé "Bilan Patrimonial" (juridique, fiscal, social, successoral et économique), l’étude globale a pour objectif d’analyser votre situation patrimoniale à l’effet de l’organiser ou le réorganiser, et mettre en place une stratégie qui corresponde à vos objectifs et à votre situation.

A partir de cette photographie «d’aujourd’hui», nous allons construire avec vous, le «demain», en fonction de vos objectifs de vie, vos contraintes, votre environnement et vos préférences.

La seconde étape, à l’appui de cette expertise, découle de notre qualité de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Cette indépendance nous permet, si nécessaire, de sélectionner avec vous et pour vous les solutions d’investissement (financier, immobilier et autres) parmi l’ensemble des offres du marché, en tout sécurité.

Vous êtes ainsi assuré de recevoir des préconisations personnalisées à votre situation et un suivi complet tout au long de vos investissements.


Profitez de l'étude gratuite et personnalisée. Contactez-nous : http://jcspatrimoine.com/contact ou 06 64 01 37 95 

L'approche J.C.S.P

Notre approche se découpe en six phases.

Prise de contact

Le choix d’un conseiller est avant tout une question de convictions. Pour pouvoir envisager une relation de confiance durable, nous devons vous correspondre.

Contactez-nous, cette prise de contact est totalement gratuite et sans aucun engagement de votre part !

Audit patrimonial

« Bien vous connaître, c’est bien vous conseiller. »

L’audit patrimonial est un instantané de votre situation actuelle, il nous permet de vous connaître, de vous écouter et de prendre en compte en toute confidentialité diverses informations essentielles.

Analyse

« Avant l’action, la réflexion. »

La découverte de votre situation personnelle et patrimoniale est un préalable indispensable à la phase d’analyse. Elle consiste à découvrir ensemble la façon dont est structuré votre patrimoine (immobilier, financier, retraite, prévoyance, revenus, impôts..) ainsi que le schéma familial dans lequel il s’insère.

Présentation des préconisations

Nous vous communiquons les résultats de notre analyse et les préconisations stratégiques qui nous semblent les plus appropriées à votre situation.

Ces  préconisations seront hiérarchisées selon leur degré d’urgence et la portée de leur l’impact sur votre patrimoine.

 

Choix des produits / financement

« Notre indépendance est votre meilleur atout. »

Notre totale indépendance nous permet d’accéder librement à tous les produits et solutions d'investissement du marché en toute impartialité sans aucune contraintes ni obligations. Nous avons des relations privilégiées avec l'ensemble du secteur bancaire, ce qui engendre un gain de temps et des taux intéressants.

Nous pouvons ainsi rechercher et vous proposer une gamme complète de solutions adaptées à vos besoins parmi les meilleures offres du marché, souvent peu accessibles des particuliers.

Suivi patrimonial

« Une relation de confiance se construit dans le temps. »

Notre mission ne s’arrête pas à cette première étape, nous assurons le suivi personnalisé de toutes nos préconisations.

 Profitez de l'étude gratuite et personnalisée. Contactez-nous : http://jcspatrimoine.com/contact ou 06 64 01 37 95